（002541.SZ，最新价：18.43元）买入评级，目标价格为24.70元。评级理由主要包括：1）营收利润有所承压，研发费用拖累业绩增长；2）产量较为稳定，吨净利有望回升；3）期间费用率小幅增长，项目回款优秀；4）开启集成化探索之路，看好公司智能化转型及中长期成长潜力。风险提示：钢价持续上行对利润影响超预期；公司产能利用率提升速度不及预期；行业新增供给量超预期；智能化转型不及预期。

　　AI点评：近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，平均目标价为22.68元，与最新价18.43元相比，高4.25元，目标均价涨幅23.06%。